二季度基金经理加仓了吗?相对一季度末，普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金的仓位有所回升，分别提高0.2、2.3、3.0个百分点。而且从历史看，目前整体仓位水平仍位于历史较高水位。事实上，对于大多公募基金，淡化择时是共性，因为大部分基金经理的核心能力圈是“选股”，他们也是在赚“认知范围里的钱”。
二季度基金经理做了什么?持仓集中度拐头向上。从主动权益基金的重仓股持股集中度看，无论TOP10、TOP20，在2021年下半年以来的持续回落后，终于首次拐头向上。这也跟二季度以来的结构性行情息息相关，新能源为代表的高景气赛道位居前列，确定性投资机会更是少之又少。
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